這是日本漫畫大師手塚治虫於1967年的作品，故事述說一位武士，因為野心要稱霸世界，於是與四十八隻魔鬼交換契約，將自己剛出世的兒子(百鬼丸-妻夫木聰飾) 的身體（靈魂）分為48個部份，獻祭給魔鬼。只剩一團肉的百鬼丸後被術士收養，術士利用在戰事中死去的小孩子器官，通過加工提煉，成為百鬼丸的義肢，使他得以成長生存。成年後的百鬼丸為了拿回自己的身體（靈魂）便出發討伐魔鬼，途中遇上小偷多羅羅（柴𤧬幸飾），展開與妖怪戰鬥的冒險。
此電影原被認為「不可能影像化」的題材，一方面由於原著是漫畫，內容天馬行空，另外當中的故事內涵及神髓，很難編排表達。原作者手塚治虫本來是一名醫學博士，他的作品反映了他對科技、人的「生命」和「心靈」關係的聯想。
電影從開始已說出，與魔妖為伍，訂立盟約，最終會後悔，不會有好下場。例如武士最初以為把兒子給了魔妖便可得天下，但20年過去仍未如願，魔又在告訴他，沒有人情，才可稱霸，要他把妻兒也殺掉。最後他要放棄自己的身體迎合魔的意思──生命死亡，正是魔妖的願意。變成魔的武士最終死於自己兒子除魔的刀下。相反，被父親出賣的兒子，雖對這人神共憤的父親恨之入骨，但他知道不能殺自己的生父，否則要入地獄，並且不斷告誡自己要放下仇恨。
另外電影中有很多有趣的寓意，例如當還是嬰兒的百鬼丸剛被術士利用術類方法製造出義肢後，便有一群另外空間的靈體，在百鬼丸身旁並不斷要求百鬼丸給他們身體。大概人身體的構成，不單單只是一個肉身，還有靈魂，分割出來的任何一個器官，都有被分割出來的靈，所以亦解釋了後來百鬼丸為何要把他自己的48塊肉找回來，成為一個完整的人。此片從另一角度，也可以說是對生命，另外空間、神、魔的探討。◇
